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本文摘要:美联储的升息靴子还没落地,石油价格就早已趴下。

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美联储的升息靴子还没落地,石油价格就早已趴下。在前两日狂跌6%的基础上,12月18日纽约WTI原油期货再度重创7.30%,刷新16个月的最低点;同日,布伦特原油期货下跌5.62%,缔造14个月的低于位。原油价格如此断崖般的体操行情只不过只是转入四季度以来全球石油市场意气波澜的场景之一,在过往两个多月的时间内,国际能源领域首演的大戏堪称精彩纷呈。

趁此机会美国对沙特落下制裁大棒,国际油价因此迅速已完成牛熊切换后用12连阴创下了史上最久连跌纪录。紧接着,为了制止油价跌势,欧佩克与以俄罗斯派的非欧佩克产油国达成协议了自明年1月起减产120万桶/日的协议,油价逃过一劫保持在了50美元/桶的心理关口。可没等市场紧绷神经获得片刻放开,欧佩克的创立成员国卡塔尔宣告从明年1月份起解散欧佩克。而更加能吸睛的新闻是,作为国际能源格局大调整的里程碑式事件,美国乘势扣上戴着了75年的石油进口国帽子,并华丽上前为石油清净出口国。

按照美国能源部的众说纷纭,美国日均出口原油和成品油已约900万桶,多达了同期美国进口原油和成品油的880万桶,同时今年美国原油日均产量将超过1170万桶,打破沙特攀上全球产油国大哥的方位。石油市场上多种力量的博弈论除了必要引发油价的上下翻飞以及间接造成美元、非美货币与大宗商品价格的不应时固定翼等常态变化外,更加在深度上推展着原油市场主体结构再次发生空间偏移。特别是在是美国从净进口国到净出口国的角色转换,将不会在很短的时期内引领国际能源市场再次发生自上个世纪70年来以来最根本性的历史配对,各种竞争力量由此展开重新组合,市场份额也不会经常出现再度切割成,最后费伊全球能源市场新格局。首先,美国掌控石油出口国地位对国际能源市场甚至全球的影响力将越来越大。

曾几何时,美国通过对沙特获取军事维护的条件交换条件了石油与美元挂勾的特权,构成了石油-美元体系,因此,很多情况下美国是通过美元的贬值来间接压制油价下跌从而对冲国内经济快速增长成本的,但美元的贬值又必定带给本土企业出口竞争力弱化以及贸易逆差缩放之疼。因此,表面看起来美国用于美元这个金融武器十分风光,实际背后产生的机会成本并不小。

但取得了石油出口主动权后,美国就可以挣脱对美元的路径倚赖,转而通过必要调控石油产量来影响国际市场油价,不仅不会有效地降低干扰成本,非常丰富调节贸 不易均衡的政策工具,而且美元与石油还可实现确实意义上的珠联璧合,结构出有美国影响全球的双足模式,甚至不回避在美元金融霸权的基础上问世出为美国所掌控的石油霸权。其次,美国在国际能源版图上地位的突显且下降为主导国际石油市场的主角,必定引领全球原油供应体系的再行配备。目前影响石油价格的基本力量是欧佩克+,即石油输出国组织各成员国和俄罗斯等非欧佩克成员国,其中主要角色就是沙特与俄罗斯。

但是,在美国如今取得了全球石油生产与出口的主控权后,原先的欧佩克+就演变了沙特、俄罗斯和美国三驾马车并驾齐驱的格局,也就是被西方媒体形象称作骆驼+北极熊+忽 鹰人组,三国的石油产量共计占到全球的40%。这样,今后欧佩克在制订产量政策时,将被迫看美国的脸色行事。再度,石油供应版图的变局将倒逼欧佩克内部增强合作紧密度。

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欧佩克最初正式成立的主要目的就是为团结一致亚、非、纳地区产油国成员联合对付美英等西方石油垄断资本的奴役和掌控,如今,市场的控制权又新的返回了美国手中,无法不想欧佩克重生深得,由此也警告欧佩克成员国所即将面对的全新风险。值得注意的是,目前欧佩克15个成员国的石油日产量大约为3200万桶,占到全球份额严重不足40%,与高峰时期比起早已大跌两成之多,市场地位大大下降,作用力日渐式微。更为重要的是,欧佩克成员内部现在很难用一个声音说出,彼此心中各有各的小九九,无论是每一次的跃进还是减产决策,最后达成协议完全一致都是困难重重。

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特别是在是卡塔尔宣告弃群,更加让人们对欧佩克的凝聚力产生了极大的批评。尽管卡塔尔的解散对欧佩克的石油产量调节不包含实质性影响,但的确结构了不好的样板效应。

如今,美国对原油市场的影响力明显提高,欧佩克有被边缘化的有可能,要确保自己的市场话语权,欧佩克只有在解决原本不存在的道德风险和搭便车问题基础上强化自身合作。第四,市场价格的博弈论不致推展欧佩克与非欧佩克的深度利益关联。美国下降为影响石油生产能力的主导力量,意味著石油价格走低的可能性大大强化,但这样的市场南北似乎不合乎欧佩克的希望,从而驱动着欧佩克与非欧佩克成员之间更进一步增强合作关系。

统计资料表明,目前欧佩克产量占到世界总产量的三分之一,俄罗斯石油产量占到世界产量的八分之一,两者之和占到世界总产量的近一半;特别是在是沙特和俄罗斯的石油生产能力占到到全球总量的1/4,两国在原油市场的影响力和话语权仍然占有主导方位。为了避免美国对自己话语权的风化与溶解,无论是欧佩克还是俄罗斯,都不存在强化合作的心愿。据报,欧佩克与俄罗斯正在考虑到签定一份期限为10年至20年的长年协议,而且沙特和俄罗斯也于是以致力于达成协议永久性的石油联盟。

因此,动态地仔细观察,今后欧佩克与非欧佩克的合作将不只是逗留在产量协议上,而是有可能在彼此石油公司的股权投资上迈进实质性步伐。第五,新的动态市场竞争将呼吁石油出口国强化与石油进口国的合作。在美国强化了石油产量话语权并生产出有油价上行预期的同时,预示着非化石能源开发成本的减少以及对石油替代起到的强化,全球消费石油占比的增加将不可避免,由此将更进一步推低石油价格,而这样的结果似乎不是欧佩克以及非欧佩克成员国所不愿看见的。不仅如此,出于减少进口成本的目的,原油市场需求端的力量单体也正在再次发生。

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据报,作为全球仅次于和第三大原油进口国,中国和印度已启动月协商程序,大力寻求正式成立买油国俱乐部,以强化谈判博弈论力,而且买油国俱乐部未来还将邀日本和韩国重新加入。用户端多种因素的混搭与人组很有可能将石油卖方市场话语权跳入一个不可逆转的上升轨道,从而要求了产油国只有大大主动扩展与消费国的合作空间并大大调整互利政策才能之后在国际能源市场夺得一席之地。

最后,石油作为地缘政治的标配色彩在新的能源竞合版图下变得更为浓厚。对于中东这一全球最重要的石油产地,美国除了施予军事维护的柔性手段外,更好地采行了战争压制与经济制裁等强权作法,由此背上了不少的道德骂名。不过,占有了石油供应主体的位势后,美国对中东事务的掌控将显得更加主动,手法上不会更为隐密与高明,比如美国几乎可以通过石油产量的调控影响中东地区的任何一国财政收入,从而产生自己的意味著影响力。

另外,美国还将运用石油出口优势不断扩大对欧洲市场的覆盖率,以蚕食与吸管俄罗斯在欧洲的电磁辐射渗入;而俄罗斯也将利用管道网络优势,强化对中国、日本等亚洲市场的布局。对于中国而言,基于美国全球石油贸易中充分发挥着更加最重要的角色以及其显著的价差优势,同时出于均衡中美贸 不易均衡的目的,动态上不致增大对美国的原油订购。依循显然,未来石油的重要性更好的是反映在国家安全性战略图谱中,而某种程度是纯粹意义上的经济发展倚赖。


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